A Broadcom ainda quer adquirir a Qualcomm, mas a um nível ligeiramente …

Como esperado, a Broadcom se prepara para a aquisição hostil da Qualcomm

A Qualcomm pode ter tentado matar dois coelhos com uma cajadada ontem, adoçando sua oferta de aquisição da NXP, aproximando-se mais da realização de um acordo agora avaliado em US $ 44 bilhões, além de potencialmente encerrar as tentativas da Broadcom de adquirir a empresa sediada em San Diego. gigante de semicondutores.

Porém, embora a Broadcom tenha apresentado sua oferta “melhor e final” há mais de duas semanas, com a clara cláusula de termos fixos de NXP ou a transação específica sendo encerrada, uma proposta ajustada foi apresentada hoje cedo.

Em vez de atender à mais recente solicitação da Qualcomm por mais dinheiro, menos problemas (prospectivos), a Broadcom decidiu diminuir sua oferta de US $ 82 para US $ 79 por ação. Isso incluiria uma compensação em dinheiro de US $ 57 e um valor adicional de US $ 22 em ações da Broadcom, que ainda poderiam aumentar automaticamente os US $ 3 em dinheiro reduzidos se a aquisição da NXP não fosse finalizada.

Todos os outros termos propostos permanecem inalterados, incluindo uma enorme taxa regulatória de rescisão reversa de US $ 8 bilhões que a Qualcomm insiste ainda “não chega perto” de compensar o “nível inaceitavelmente alto de risco” associado ao negócio. Afinal, mesmo com US $ 79 por ação e US $ 6,2 bilhões em valor transferido para os acionistas ativistas da NXP, o valor total da aquisição sugerida é um recorde de US $ 117 bilhões, abaixo dos US $ 121 bilhões.

Está se tornando claro que a melhor chance da Broadcom de fechar o acordo ainda é a rota hostil, com um voto de confiança para o atual conselho de administração da Qualcomm “irresponsável” que vem na reunião anual da empresa em 6 de março.

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